华泰联合证券有限责任公司 发展历程 公司业务 专业投资银行子公司

发展历程

1997年，联合证券成立

2006年，华泰证券增资入股联合证券，成为联合证券大股东

2009年，联合证券更名为华泰联合证券

2012年，华泰证券与华泰联合证券业务整合完成，华泰联合证券成为专业投资银行子公司

公司业务

股权承销

华泰联合证券已在重点科技创新领域，如互联网和软件、医疗健康、能源环保等行业，建立了大量的客户基础，并与行业内龙头企业形成了良好关系。华泰联合证券股权承销具体业务类别包括主板、中小板、创业板及科创板的首次公开发行；上市公司公开增发、定向增发和配股；发行可转债和分离交易可转债等。华泰联合证券在股权承销领域拥有出色的保荐执行和定价能力，市场排名与份额名列前茅，在IPO、增发、配股、优先股、可转债等业务运作中积累了丰富的经验。

债券承销

华泰联合证券债券承销业务致力于为客户提供债务融资、发行承销及相关创新等综合服务。按照“全市场辐射，全品种覆盖，主流有支撑，新品上领先”的战略部署，公司通过重点布局优势产品，持续推进创新驱动策略，夯实业务渠道，完善客户分层管理，积极培养核心客户群体，实现债券市场影响力的持续提升。

财务顾问

华泰联合证券基于对泛互联网行业的深入研究与持续跟踪，以新娱乐、新技术、新场景为核心研究方向，覆盖虚拟现实、娱乐、体育、智能硬件、云计算、企业服务、电子商务、品牌新消费、互联网金融等重点行业。通过资本手段优化产业结构、聚拢产业资源，为非上市企业量身定制融资方案、战略规划，对接资本及相关产业资源。以卓越的研究能力、全流程的服务架构和丰富的项目经验，帮助新经济新模式下成长企业实现与资本市场的高效沟通。

华泰联合证券凭借对兼并收购交易的深入理解，前瞻性布局，主导完成了众多有市场影响力的并购重组项目。通过把握境内外基于产业逻辑的并购机会，公司加强行业研究的能力、高价值交易机会的发现能力，进一步提升交易撮合能力。

场外业务

新三板业务属于华泰联合证券大投行体系的一部分，为客户提供高质量的全方位综合金融服务。华泰联合证券作为主办券商提供推荐服务，帮助非上市公众公司于全国中小企业股份转让系统挂牌，并积极为挂牌企业提供后续融资服务。

企业文化

“开放、包容、创新、奋斗、担当”是自进自新的公司文化。开放是视野与格局的开放，也是客户、业务、平台以及技术等发展生态的开放；包容是对差异的尊重，实现文化共性与个性、本土与海外文化的相得益彰；创新是永不满足现状的自我迭代，始终追求做更好的自己；奋斗是崇尚实干、追求一流的高效行动，也是拼搏进取、合作共赢的价值信仰；担当是对初心、承诺和底线的职业坚守，是为利益相关者创造持续价值的社会责任。

公司荣誉

 荣获新财富在“第十三届最佳投行评选”中颁发的本土最佳投行、最佳股权承销投行、最佳债券承销投行、最佳并购投行等共计28项奖项

 荣获证券时报在“2020中国区投资银行君鼎奖”评选中颁发的中国区全能投行君鼎奖、科创板投行君鼎奖、中小板投行君鼎奖、主板投行君鼎奖等共计9项奖项

 荣获Wind在“2019年度Wind最佳投行”评选中颁发的最佳股权承销券商、最佳IPO券商、最佳再融资券商、最佳债券承销商等共计13项奖项

 荣获亚洲货币（Asiamoney）在“2020中国最佳公司金融及投资银行大奖”中颁发的最佳境内并购顾问券商

 荣获并购市场资讯（Mergermarket）在“中国企业并购大奖”评选中颁发的年度最佳工业和化工业并购财务顾问

 荣获新浪财经在“中国企业ESG金责奖”评选中颁发的责任投资最佳证券公司奖

 荣获界面新闻在“2020甄善奖”评选中颁发的年度臻善企业